- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームよりお申込みください。
- ヒアリング
- 担当者より折り返しご連絡させて頂きます。その際、お客様のご相談内容やご希望面談日時についてお伺いさせて頂きます。
- 必要資料のご準備
- あらかじめご準備をして頂きたい家計情報（収入や支出など）やその他の資料（保険証券の写し・年金定期便・運用報告書など）をご案内致します。
- 面談の実施
- ご相談内容・悩んでいらっしゃる内容について詳しくお聞かせ下さい。問題点を整理・分析し、問題解決に向けてお手伝いできる解決策をご提案させて頂きます。その場で解決できれば初回面談で終了になります。
- ご相談に基づいたレポート作成、アドバイス
- お客様のご要望に基づき、ライフプランのご希望をお伺いしライフプランシミュレーションを作成してアドバイスをさせて頂きます。
- ご相談後のフォロー・実行支援
- お悩みの解決・心配ごとの払拭に向けて、具体的なプランの実行支援、ご希望に応じて定期的なプランの見直しを致します。
